传统板块“复辟”！
7月2日午后，港股钢铁板块异动拉升，重庆钢铁股份一度大涨逾120%，鞍钢股份涨逾30%，马鞍山钢铁股份涨超20%。与此同时，A股市钢铁板块亦是集体飙升。多晶硅期货主力合约午后短线拉升涨停，玻璃期货涨停，碳酸锂板块集体拉升。
昨天的高层会议强调，推动落后产能有序退出。此外，国家发展改革委废止一批行政规范性文件，包括钢铁、氮肥、电镀等行业清洁生产评价指标体系。这些政策性因素可能是相关板块被资金关注的主要原因。
集体飙升
传统板块大爆发的日子。今天午后，港股钢铁板块迎来大批投机资金，重庆钢铁股份一度大涨逾120%，鞍钢股份涨逾30%，马鞍山钢铁股份涨超20%。A股钢铁板块亦全线拉升，板块指数大涨近4%，截至收盘，盛德鑫泰大涨17%，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份涨停。
A股市场中，锂矿概念股也出现拉升，西藏矿业一度涨逾8%，西藏珠峰、融捷股份等跟涨。光伏概念股再度走高，截至收盘，秀强股份、大烨智能、*ST新元拿下20cm涨停，大全能源、艾能聚、坤博精工、东方日升、艾罗能源、双良节能、尚纬股份、凯盛新能、赛伍技术、亿晶光电、欧晶科技等20多只股票涨停或涨超10%。
港股建材水泥股午后也是持续拉升，金隅集团大涨20%，中国建材涨超8%，华润建材科技涨超5%，海螺水泥涨超4%。
期货方面，多晶硅期货主力合约午后短线拉升涨停，报35050元/吨，涨幅6.99%；工业硅涨超5%，报8285元/吨，逼近涨停。玻璃期货主力合约持续拉升涨超6%，报1052元/吨，冲击涨停。
消息面上，宏观层面，昨天的高层会议强调，推动落后产能有序退出。此外，国家发展改革委废止一批行政规范性文件，包括钢铁、氮肥、电镀等行业清洁生产评价指标体系。行业层面，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。另有机构预测，中国将在2026年超越澳大利亚，成为全球最大的电池金属锂的生产国。
行情的持续性
目前社会已形成共识，要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和内卷式竞争。政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。
数年之前的供给侧改革曾让钢铁等传统板块出现了较为持续的行情机会。那么，此次行情的持续性究竟又如何？
从钢铁行业来看，信达证券研报指出，钢铁行业在地产政策支持、基建投资稳中有增背景下，需求端边际改善，叠加供给端趋紧，板块配置价值凸显。建议关注具备成长性的整合重组企业。报告显示，当前日均铁水产量维持242.29万吨高位，建筑工地资金到位率微幅回升至59.11%，对钢材需求形成支撑。
从光伏行业来看，东兴证券认为，静待行业自律+技术创新助力供给侧优化。抢装带动2025年一季度业绩回暖，但全行业仍处于亏损阶段，产能出清仍在进行时。在此背景下，行业自律与技术创新成为破局关键。一方面，头部企业或将牵头建立产能规划协调机制，通过签订自律公约避免恶性竞争，引导资源合理配置；另一方面，新型电池技术量产效率持续提升，去银无银化技术突破，加速推动产线升级迭代。随着自律机制完善与技术革新，光伏行业有望加速淘汰落后产能，优化供给结构。
从锂行业来看，7月1日，赣锋锂业在互动平台上表示，目前的锂价已处于近年来较低的位置，锂市场也已经表现出一定的底部特征。2026—2027年锂市场能否反转取决于供给收缩强度与市场需求爆发节奏。目前整体碳酸锂市场需求相比以往有所提升，公司通过低成本项目放量与技术降本实现产能的增加。
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